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崔凡认为，随着中美双方竞争性产业重叠面不断加大，产业内摩擦常态化。与此同时，在全球经济治理中的利益重合点也会有所增加，以往的投资母国与投资东道国、技术输出国与技术输入国之间在规则立场上的对立减少，“谈规则”的空间扩大。中美之间需要通过长期的“谈规则”遏制和平衡产业内摩擦是常态化趋势。

另外，麦趣尔自身的业绩表现也不理想，公司前三季度扣非后归母净利润为1383.69万元，与上年同期相比下滑20.89%。不仅如此，根据麦趣尔此前披露的控股股东股权质押情况，控股股东麦趣尔集团和其一致行动人、董事长李勇所持已质押股票平仓风险或再次出现。

汽车贷款总额和违约率同时上升，令解读这一现象变得更加困难。单从车贷总额和月供增长来看，这意味着消费者愿意借更多的钱来消费，是对经济充满信心的迹象之一。据USA TODAY，多位汽车业高管均表示，在就业市场强劲、股市上涨令人鼓舞的情况下，购车者能够负担得起。

三条主线布局下半年国企改革主题：1）央企试点混改以及部分地方混改。建议关注油气+军工+地方。个股关注：泰山石油、大庆华科、四川美丰、中国国航、广深铁路、隧道股份、湖南天雁、东方钽业等。2）国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外，地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司，如上海、广东、江苏等。个股关注：光明乳业、上海交运、浦发银行、粤电力A、广州发展、珠江啤酒、江苏舜天、华泰证券等。3）央企战略重组。国资委年中会议明确，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。建议关注电气设备领域（哈尔滨电气集团、中国东方电气集团），汽车（一汽集团、东风汽车集团）、化工（中化集团、中国化工集团、中国化学）、电力（国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核、中广核等）相关集团内的上市公司。

用完即走，是张小龙的产品观。而今日头条被人们记住的点是“平均每用户每日使用头条76分钟”，现在可能更多。微信和头条这两个国民级APP，对人们影响很大，背后产品观却各不相同。即使在垂直的短视频领域，抖音和快手这两个头部应用呈现的产品观也不相同。尽管这两个平台都是依赖算法，但在视频热度权重倾斜上会有不同。快手会让用户有平等的展示机会，抖音更倾向于头部内容创作者。这些都是产品观念的不同导致实际操作过程不一样。

3．党派分歧美国人的经济前景是根据执政党派路线走的。8成的民主党人/倾向于民主党的选民认为，未来12个月将出现衰退。同时，一小部分共和党/共和党倾向的选民认为衰退不太可能。人们可能会认为，考虑到民主党家庭的支出增长33%，而共和党家庭的支出增长24%，这些前景将被扭转。人们是否从个人POLITIC角度看待经济前景？在总统大选期间，经济一直处于前列和中心地位，因此显然下滑对现任总统不利，对竞选对手有利。